克拉克森统计多个方面数据显示,今年前8个月,全球船公司累计投入高达1354亿美元的资金,用于建造1454艘新船,总载重吨位达1.064亿吨,年增27%,是过去十年平均水准的两倍多,创历史新高。
在当前造船市场中,油船、气体船和散货船依然是订单中的主要船型,占据了相当大的市场占有率,稳居前三名的位置。根据中国船舶工业行业协会发布的最新数据,2024年上半年,以载重吨(CGT)计算,各类船型的成交结构依次为油船(占29%)、气体船(占28%)、散货船(占19%)、集装箱船(占10%)、其他船舶(占9%)以及客船(占5%)等。
在过去的这一年中,全球造船业迎来了一个前所未有的繁荣时期。根据最新的数据,克拉克森新造船价格指数在本月初达到了189点,相较于之前上涨了16.5%。这一涨幅使得该指数距离2008年创下的历史最高点仅剩下不到1%的差距。
在各种不一样的船舶中,油轮的价格在今年的涨幅尤为显著。自年初以来,油轮的新船价格指数已经上涨了7%,显示出市场对油轮的强劲需求。在油轮的各个子类别中,小型油轮的涨幅最为突出。而MR型油轮自年初以来已经上涨了9%,这一涨幅在各类船舶中显得很引人注目。
与此同时,集装箱船的价格虽然相对较为平稳,但仍然呈现出一定的上涨趋势。自2024年1月以来,集装箱船的新造船指数上涨了4%。
此外,干散货船的价格也呈现出明显的上涨趋势。自1月份以来,干散货船的价格已经上涨了6%,其中大型散货船的价格涨幅尤为明显。这一现象表明,干散货船市场也在经历着一个繁荣的时期。
当前造船行业的热潮主要源于船运公司资金充裕,加之对更新换代绿色船队的迫切需求。与此同时,造船厂的生产能力不足以满足市场需求,导致船价持续攀升,进一步加剧了造船热潮。
今年,中国船东在新船投入方面领先,共斥资了161亿美元建造248艘船舶,其中气体运输船占28%、油轮23%、散货船23%和集装箱船18%。
不久前,中国远洋海运集团有限公司(简称中远海运集团)旗下公司连续宣布重大新造船计划,总计54艘。
2024年8月29日,中远海运集团旗下中远海运控股股份有限公司(简称中远海控)宣布旗下全资子公司中远海运集运有限公司(简称中远海运集运)与扬州中远海运重工有限公司签署12艘甲醇双燃料14000TEU集装箱船建造合同。一天后,中远海运发展股份有限公司(简称中远海发)发布了重要的公告,签署42艘散货船投资建造与租赁协议。
招商局能源运输股份有限公司(简称招商轮船)今年已经陆续订造30余艘新船,年初,招商轮船订造6艘17.4万立方米液化天然气(LNG)运输船,在沪东中华订造4艘27.1万立方米QC-Max型LNG运输船,这10艘船均为卡塔尔能源公司(QatarEnergy)“百船计划”第二批次订单。6月,招商轮船时隔9年重返大型散货船市场,订造8艘21万载重吨纽卡斯尔型散货船,又与签署2艘21万载重吨散货船合同。招商轮船正针对国家战略物资运输需求,打造“国货国运”的航运全产业链业务合作体系。另在不久前,招商轮船旗下海宏轮船(香港)有限公司招标建造5艘超大型油船(VLCC)和5艘阿芙拉型油船。
此外,美国船东名列第二,在32艘船舶上投入了146亿美元,投资重点集中在大型邮轮,拥有4000多个床位的邮轮占美国投资价值的50%。希腊船东以136亿美元的投资名列第三,其中油轮占46%,其次是气体运输船28%和集装箱船14%。
航运业的未来仍需面对绿色转型和技术创新的挑战,随着全球对脱碳需求的提升,节能技术与替代燃料的应用变得日益重要。船厂和港口的设施升级,以及对新技术的投入,将成为行业长期发展的关键。
资深市场分析师Martin Stopford在伦敦举行的Capital Link会议上表示,对新一代低排放新造船的投资预计将在2036年达到顶峰,但如果技术尚未准备就绪,这一高峰期的到来则可能会推迟10年。
航运业的目标是到2050年实现净零排放,这就需要对新船进行大量投资从而推动这一变革,但目前仍然不确定哪种清洁燃料会成为未来燃料。Martin Stopford表示,到2030年代,新造船投资将会增加,但技术方面的巨大“阻滞”可能会推迟这一进程。
据Martin Stopford称,超级周期可能持续数十年,其特点是航运投资持续不断的增加,同时又出现整合期。他的分析表明,第一个超级周期涵盖了从19世纪60年代开始的从风帆向蒸汽过渡的漫长时期。
据悉,预计到2050年,全球新船订单额或将达到5.3兆美元,这不仅是造船行业的机遇,也是航运业绿色转型的里程碑。
在2007年,全球新造船市场的成交量达到了9300万CGT,创下了有史以来的最高纪录。从2003年开始,直至2007年(2008年全球金融危机爆发之前),这五年间市场连续刷新历史纪录,这一轮市场的上升被业界一致认为是新造船市场的“超级周期”。
自本轮新造船市场复苏以来,尽管基本上没有人认为市场会达到上一轮超级周期的顶峰,但市场却以快速的步伐攀升至新的高度。与上一轮“超级周期”相似的迹象已经隐约可见,似乎在提醒业界我们正置身于其中。
可以肯定的是,新造船市场已迈入了一个新的周期,市场基本面积极向好,具备了中长期稳定发展的潜力。然而,在面对不断累积的不确定性因素,尤其是那些可能会影响全局的宏观风险时,即便市场持续繁荣、未来前景光明,我们仍需提醒行业保持对市场变化的敏锐感知,并提前做好风险预判,以防范于未然。